Banca



Solución de Negocio Ciclic para Banca

Una solución diseñada para distintos sectores bancarios: Banca Personal,
Banca Comercial y Banca de Inversiones que le permitirá agilizar
todos los procesos financieros a través de una herramienta
ajustada a sus necesidades.


¿Qué ofrece esta Herramienta?


Vista 360° de Clientes (Personas y empresas)

Acceda al perfil de cada cliente desde que llega a la agencia bancaria y tenga conocimiento de todos sus productos financieros asociados. Facilite los trámites llevando un registro de todas sus transacciones.

Realizar campañas de generación de demanda

En base a experiencias de éxito podrá realizar campañas y atraer nuevos clientes, ofreciendo servicios de utilidad comprobada y aplicando diversas fases de onboarding.

Gestionar todas las agencias o sucursales de su Institución Financiera

Tenga acceso a la información y gestione todas las agencias de su banco, teniendo conocimiento de dónde opera cada cliente.

Autogestión del Cliente

Desde el portal integrado a la solución los clientes podrán solicitar por sí mismos, citas para diversas transacciones bancarias agilizando y facilitando procesos.

Gestione la oferta de productos financieros

Gestione el proceso de oferta de diversos productos financieros con técnicas de up selling y crosseling: TDC, TDD, chequeras, créditos (personales, para vehículos y empresariales) y evalué de manera fácil y rápida si el cliente cumple con los requisitos de aprobación.

Brindar información útil a su personal

Cuente con formularios elaborados para categorizar la información dependiendo del área a la que pertenezca el usuario de esta solución financiera: crédito, financiamiento comercial, entre otras.

Integración con núcleos bancarios

Cuenta con la funcionalidad de integración con núcleos bancarios, para hacer consultas hacia los registros que cada uno de los clientes del banco genera con sus transacciones.

Servicio de atención al Cliente

Gestione casos de atención al cliente a través de diferentes canales (teléfonos, email, RRSS, portales, entre otros.)

Seguir utilizando Microsoft Outlook

Permita que su personal trabaje utilizando una aplicación con la cual ya está familiarizado: Microsoft Outlook. De esta manera reducirá el tiempo de entrenamiento y el costo mediante el uso de herramientas que los empleados ya conocen.

Integración con APPS

Integre distintas aplicaciones bancarias para optimizar las actividades financieras (portales de auto-servicio, marcadores predictivos, pasarelas de pago, ATM, entre otros.)

Acceso Móvil

Haga posible que su personal trabaje de manera productiva usando una variedad de dispositivos móviles para acceder a la información de sus clientes, recibir alertas y más. Permita que los ejecutivos estén mejor preparados con acceso a los datos y preferencias de sus clientes, sin importar dónde se encuentren.

Personalizar fácilmente

Aproveche la flexibilidad de Microsoft Dynamics CRM y disponga de una solución ajustada a las necesidades específicas de su institución financiera, con el fin de implementar nuevos servicios de forma rápida y rentable.

Enviar encuestas y promociones

Genere encuestas vía correo electrónico y almacene las respuestas de los clientes en la base de datos, para optimizar los servicios prestados en torno a sus preferencias. Ofrezca promociones y diferentes planes de servicios.

Almacenar información en la Nube

Benefíciese de la inversión billonaria de Microsoft en la Nube, de su infraestructura de seguridad líder y de un acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 99.9% de tiempo de operación que le ofrece Dynamics CRM Online.

Conéctarse a bases de datos en la web

Cuente con diversos mecanismos para conectarse a distintas bases de datos disponibles a través de servicios web.

Gestione fondos e inversiones

Disponga de componentes que le permitan gestionar y controlar procesos de inversiones y fondos.



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